Définition
Un conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est un professionnel se spécialisant dans le conseil et la gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d’entreprise. Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l’entente de services professionnels. Il conseille ses clients sur leurs finances, en leur préconisant notamment de placer une partie de leur argent dans diverses opérations : boursières (en actions), obligations, cash ou solutions alternatives.
Action pour les sportifs
Le gestionnaire de patrimoine chez les sportifs s’occupe de plusieurs aspects :
– faire fructifier le capital de leur client (investissement)
– s’assurer de l’équilibre de leur budget
– préparer leur deuxième vie professionnelle (reconversion)
– conseiller sur la fiscalité (internationale)
– s’assurer en cas de blessure